新能源汽车行业报告(新能源汽车产业现状及其发展)

随着社会经济的快速发展，我国城镇化率逐步提高，城市人口日渐增多，人们也更加注重生活的质量，对出行便利性的要求提高，且随着环保意识的增强，对绿色出行也有了新的要求，在此背景下新能源汽车应运而生。

结合环保的需求，我国政府高度重视新能源汽车的发展，在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。

在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确了新能源汽车在2025和2035年的发展目标。在政策的推动下，我国本土汽车整车制造企业比亚迪、吉利、江淮等企业都开始了针对新能源汽车的研发和制造做出了部署。

新能源汽车产业产业链全景梳理：新能源汽车制造成为重要的一环

新能源汽车上游主要为原材料，包括电解液、正极材料、负极材料、隔膜等，这些材料经过加工制成新能源汽车所需的零部件，如：电池、电控、电机等。

对于新能源全车而言，电池、电控、电机等零部件相当于传统燃油汽车的发动机，对于新能源汽车犹如心脏般的存在，电池、电控和电机技术的发展关系到新能源汽车的续航历程，动力系统等关键指标。

新能源汽车行业产业链的下游主要为新能源汽车的整车制造，是新能源产业链中最重要的一环，目前在我国新能源汽车市场主要包括纯电动新能源汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等。

目前，我国新能源汽车上游的电解液供应商包括天赐材料、多氟多、江苏国泰等;正极材料供应商包括当升集团、厦门钨业等;负极材料供应商包括璞泰来、天赐材料等;隔膜的主要供给企业包括沧州明珠恩捷股份等。

新能源汽车中游主要为零部件，包括电池、电控、电机、汽车电子等，其中汽车电池供应企业包括宁德时代、欣旺达等;电控主要供应企业为汇川技术、万向海潮、蓝海华腾等;电机主要供应企业为正海磁材、方正电机、大洋电机等;汽车电子供应企业主要为宏发股份、均胜电子等。

新能源汽车下游主要为整车制造，主要企业包括比亚迪、广汽集团、小鹏汽车、蔚来汽车等。其中，比亚迪和广汽集团为传统车企转型的新能源汽车制造商，而蔚来汽车和小鹏汽车则是由互联网公司转型到新能源汽车行业的新能源汽车制造商。

新能源汽车产业链热力地图：山东和广东分布最集中

从我国新能源汽车产业链企业区域分布来看，新能源汽车产业产业链企业主要分布在山东、广东、江苏等沿海地区，在湖南、浙江、河南和四川也有企业分布，但相对而言企业分布较少。

从新能源汽车整车制造企业分布情况来看，广东和上海代表性企业较多，同时，北京、安徽、重庆、河北代表性企业也相对较多，如北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车等。

新能源汽车产业园区分布图：山东最多

目前，我国规模以上的新能源汽车产业园区共有59个，主要分布在山东、江西、广东、湖北等省份，其中山东省共有12个。

新能源汽车产业代表性企业产能/产量情况

目前，布局了新能源汽车原材料——电解液、正极材料、负极材料和隔膜的代表性企业有当升科技、杉杉股份、璞泰来、沧州明珠等;布局了新能源汽车零部件——电池、电机、电控的企业有正海磁材、方正电机、万向钱潮、蓝海华腾等;布局了新能源汽车整车制造的龙头企业为比亚迪和上汽集团。新能源汽车产业链上的产能/产量强开如下：

新能源产业代表性企业最新投资动向

2020年以来，新能源汽车产业代表性企业的投资动向主要包括建设子公司、扩建产能等。具体的新能源汽车产业代表性企业最新投资动向如下：

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

——2023年全球新能源汽车市场供需现状及区域格局分析 中国新能源汽车市占率居全球第一

行业主要上市公司：上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：全球新能源汽车产量及增速;全球汽车动力电池出货量及变化情况;全球新能源汽车销量及增长情况;全球新能源汽车市占率对比

全球新能源汽车产量持续增长

——全球新能源汽车产量

从新能源汽车产量来看，2019年至2022年全球新能源汽车产量持续增长，由235.6万辆增长至1074.9万辆，2022年同比增长59.20%。相比2021年108.30%的增速，2022年全球新能源汽车产量增速有所下滑，行业爆发性的扩张周期或已过去，随后大概率进入平稳增长阶段。

——全球新能源汽车上游关键原材料生产情况

新能源汽车的核心零部件为动力电池以及汽车芯片，从全球动力电池产量来看，2020年至2022年全球动力电池出货量持续增长，2021-2022年增速虽有所下滑但仍保持在80%以上。2022年，全球汽车动力电池出货量为684.2GWh，同比增长84.42%。

从汽车芯片出货量来看，2019年至2022年，全球新能源汽车芯片出货量持续增长，由2019年的330亿颗增长至2022年的618亿颗。2022年，全球芯片短缺，导致全球汽车芯片出货量增速大幅减少。2022年，全球汽车芯片出货量同比增速为18%，相比2021年增速减少了了12个百分点。

全球新能源汽车销量稳步增长

据EV

VOLUMES统计数据，2014-2022年全球新能源汽车销量快速增长，2022年全球新能源汽车销量约为1052.2万辆，较2021年增长55%，相比2022年109%的增速有所下滑，但仍然为近九年来较高的增速。新能源汽车的区域增长模式正在发生转变，在欧洲销售量连续两年大幅增长后，电动车在欧洲的销售量仅比2021年增长了15%。整体汽车市场的疲软和持续的部件短缺已经造成了损失，乌克兰的战争加剧了这种情况。美国和加拿大的电动车销量同比增长了48%。2022年下半年与2021年同期相比，全球新能源汽车市场出现了细微复苏态势。

注：此处新能源汽车统计口径为纯电动汽车及插电式混合动力汽车。

中国新能源汽车市占率居全球第一

从市占率来看，2022年全球新能源汽车市占率达13.3%，其中，中国新能源汽车市占率最高，2022年达到24.4%，其次为欧洲，新能源汽车市占率为17.3%。相比全球新能源汽车市占率13.3%的平均水平，可以看到新能源汽车在印度、日本的市占率均较低，未来市场空间相对广阔。

注：新能源汽车市占率=新能源汽车销量/对应汽车市场总销量

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。