保险分级分类考试(保险从业资格证有几种)

2024-04-18 20:44:57

中国寿险管理师资格按照分级分类方式分为中级资格和高级资格。中级资格本着普及性和重点性的原则开设了《风险管理与人身保险》、《人身保险产品》等五门课程;高级资格则是为了让考生在此基础上进一步学习深造,增加了针对公司管理层的更专业的管理领域,如营销、财会、投资、人力资源等方面6门课程。

中国员工福利规划师资格,主要适用于团体保险销售人员,分为中级资格和高级资格。中级资格需通过《人身保险从业人员职业道德》、《团体保险》、《员工福利计划原理、设计及管理》、《员工福利计划政策及外部环境》,高级资格需在通过中级资格外再加上中国寿险规划师健康保险、养老保险两个方向的资格并参加完高级进修课程后获得。

中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类,资格名称为“中国寿险规划师”带上所分的类别,即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分,中级资格称为“中国寿险规划师”,高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度,因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。

CICE资格考试按照分级分类方式设计,为不同岗位、不同专业人员量身定制不同认证资格,不同认证资格由不同课程组合而成。资格体系分为三大类,即管理资格、销售资格和专业技术资格,目前已经正式公开考试的有管理资格和销售资格,专业技术资格正在开发当中。

管理资格即“中国寿险管理师”,分为中级资格和高级资格,主要针对内勤人员。

销售资格由“中国寿险理财规划师”和“中国员工福利规划师”两类资格组成。前者主要针对个人保险销售人员,按照新型寿险产品、健康保险产品及养老保险产品三个方向分别设计为三个中级资格,三个中级资格全部取得后即自动获得高级资格。后者主要适用于团体保险销售人员,由自身专业课程产生中级资格后,叠加中国寿险规划师的健康、养老方向两个中级资格后即可获得高级资格。 中国寿险管理师——公司可持续发展的推动者

针对人群:主要针对内勤管理人员。

实用价值:

该资格知识体系能够帮助初入人身保险行业的从业人员系统、迅速了解人身保险行业运营架构、内容、监管要求和主体业务技能,使其能更全面地做好本岗位工作;

帮助进入人身保险行业数年的从业人员总结过去实践经验,加深理解,进一步提升完成未来任务的能力;

帮助行业各类销售人员及讲师人员进一步理解保险知识、监管要求及公司的运营实务,更好地服务行业与客户。

资格课程一览表: 中国寿险管理师 - 中级资格 中国寿险管理师 - 高级资格加考科目 代码 科目名称 代码 科目名称 A1

A2

A3

A4

A10 《风险管理与人身保险》

《保险从业人员职业道德》

《人身保险产品》

《人身保险合同》

《人身保险监管》 A5

A6

A7a

A7b

A8

A9 《寿险公司经营与管理》

《人身保险市场与营销》

《人身保险会计与财务(上)·会计版》

《人身保险会计与财务(下)·财务版》

《寿险公司资产管理》

《寿险公司人力资源管理》 中国寿险理财规划师——金融理财规划时代的核心竞争力

针对人群:主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。

实用价值:

该资格知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售、营销管理、培训、服务、行政人员以及银行、证券等从业人员对寿险理财相关产品、技术、内外部环境及政策更好地理解和融会贯通,在激烈竞争的金融理财规划时代提升竞争力,更专业地服务行业及客户,提升行业声誉;

使专业技术人员能进一步了解销售系统的各环节和产品,协助其在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。

资格课程一览表: 中国寿险规划师(新型寿险产品方向) 中国寿险规划师(健康保险产品方向) 代码 科目名称 代码 科目名称 A2

A3

A8

G 《保险从业人员职业道德》

《人身保险产品》

《寿险公司资产管理》

《团体保险》 A2

H1

H2 《保险从业人员职业道德》

《健康保险原理及经营运作》

《健康保险外部环境及政策》 中国寿险规划师(养老保险产品方向) 中国寿险理财规划师资格 代码 科目名称  取得条件 A2

P1

P2

P3 《保险从业人员职业道德》

《养老保险原理及经营运作》

《养老保险外部环境及政策》

《企业年金理论与实务》  中国寿险规划师(新型寿险产品方向)+

中国寿险规划师(健康保险产品方向)+

中国寿险规划师(养老保险产品方向)=

中国寿险理财规划师

(即取得以上三个方向的中国寿险规划师资格后获得本资格) 中国员工福利规划师——专业价值的有效实现者

针对人群:主要针对团体保险销售人员,是目前国内唯一针对员工福利规划的专业资格考试。

实用价值:

在金融产品交叉销售的大环境下,保险营销人员及其他金融理财人员在为个人做理财规划时,客户的员工福利也是不可忽视的领域,因此所有金融从业者都有必要参加该资格考试,以更有效实现专业价值。

资格课程一览表: 中国员工福利规划师-- 中级资格 中国寿险规划师(健康保险产品方向) 代码 科目名称 代码 科目名称 A2

G

EB1

EB2 《保险从业人员职业道德》

《团体保险》

《员工福利计划:原理、设计与管理》

《员工福利计划:政策与外部环境》 A2

H1

H2 《保险从业人员职业道德》

《健康保险原理及经营运作》

《健康保险外部环境及政策》 中国寿险规划师(养老保险产品方向) 中国员工福利规划师-- 高级资格 代码 科目名称 取得条件 A2

P1

P2

P3 《保险从业人员职业道德》

《养老保险原理及经营运作》

《养老保险外部环境及政策》

《企业年金理论与实务》 中国员工福利规划师-中级资格+

中国寿险规划师(健康保险产品方向)+

中国寿险规划师(养老保险产品方向)=

中国员工福利规划师-高级资格

(即取得以上三个资格后获得中国员工福利规划师高级资格)

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